فیلم داستان "ویلیام" مرد جوانی که پس از دیدن رویاهایی ترسناک از زنی که دوستش دارد و همچنین موجودی مرموز در جنگل‌های اطراف خانه‌اش، ناپدید شده و ....

شعبده بازی (نورتن) با قابلیت های مافوق طبیعی، سعی می کند با استفاده از قدرت و توانایی اش، به عشق دوران کودکی اش، دختری (بیل) از طبقات مرفه جامعه دست یابد و بدین وسیله ساختارهای اجتماعی خشک و بسته ی وین اواخر قرن نوزدهم را متزلزل کند…